A Onyxia, città alimentata dai fulmini della Tempesta Madre, i sogni sono l'unica salvezza contro mostruosi incubi viventi, nati dalla mente dei Sognatori: Sognatori arrabbiati, crudeli, terribili, sì, ma pur sempre uomini e donne. Qui, nella Biblioteca, gli incubi hanno preso vita da storie morenti, dagli echi angosciati di poeti e scribi scolpiti nelle fessure dei codici. Ash e la sua banda, per sfuggire alla fame, corrono sui tetti all'inseguimento dei fulmini viventi della Tempesta Madre, che infuria senza sosta. Daerna canta cantici per placare la tempesta eterna. Quando viene a sapere di una misteriosa malattia che si sta diffondendo tra la popolazione della città, sente che è suo dovere aiutare con le sue compagne ribelli. Geil è una creatura nata dal Sogno e legata alla forma di drago che ha evocato per sopravvivere all'addestramento dell'Accademia. Mentre caccia gli incubi, incontra una ragazzina con il dono del sogno e si sente in dovere di salvarla dal subire lo stesso suo crudele destino.