Tom è un elfo che vive coi suoi simili (ferocissimi, carnivori, pronti a uccidere per selezionare la specie) nel poco territorio libero rimasto vicino a una città. Sua preoccupazione principale è sfuggire i Demoni, ossia gli umani, e le loro assurde abitudini. Ma Tom è braccato dai suoi e condannato a morte; per questo cerca rifugio in un capanno vicino a una casa, dove lo trova Anna, una ragazzina solitaria. Il fratellastro Joe scopre a sua volta Tom e capisce che sa rendersi invisibile. Vorrebbe carpirgli il segreto, ma il capanno va a fuoco e Tom, salvo per miracolo, viene ospitato dalla vicina di casa ficcanaso. Età di lettura: da 12 anni.