Avevamo lasciato Francis Crawford di Lymond, soldato di ventura, spadaccino e poeta, alla corte della zar di Russia, mentre nella madrepatria si tramava contro di lui. Anno 1557, Lymond è costretto a prestare servizio presso il Re di Francia per un anno prima di poter tornare al Cremlino, dove lui crede risieda il suo destino, anche se l'astrologo John Dee gli ha predetto: ""Non è una sola cosa quella che cerchi; e il luogo dove si trova non è la Russia"". Lymond non se ne cura, pensa solo a combattere gli inglesi con successo, ma Philippa, sua moglie, è determinata a svelare il mistero della profezia e a cercare la verità sul passato e sul futuro del misterioso Lymond.