Un antico profeta persiano torna in un mondo moralmente lacerato per rimediare al suo errore: aver creduto che l'universo fosse fondato sulla lotta tra Bene e Male. Deciso a liberare gli uomini dalla morale cristiana, Zarathustra diventa il profeta della saggezza dionisiaca, gioiosa accettazione della vita in ogni aspetto. In un crescendo di prediche dissacratorie e parabole alla rovescia, l'azione culmina nell'incontro tra il protagonista e le patetiche figure di sofferenti che simboleggiano un'umanità inadeguata a comprendere la dottrina di Zarathustra: la morte di dio, il Superuomo, l'eterno ritorno di tutte le cose, l'attesa fiduciosa di un'umanità migliore.