Dopo milleduecento anni di dominio degli shing, il pianeta Terra è regredito a uno stato di barbarie, la memoria dell'età d'oro della Lega di Tutti i Mondi è ormai spenta. Le sparse comunità umane hanno perso ogni abilità e conoscenza, non ricordano la loro storia e vivono prigioniere di un'illusione collettiva, la Menzogna, con cui gli shing li tengono soggiogati. In questo scenario di decadenza appare Falk, un essere senza passato. Ha la pelle ambrata e gli occhi felini. È un alieno? Un mutante? O l'ennesimo inganno del nemico? Non lo sa, e per scoprirlo dovrà raggiungere la mitica città di Es Toch. Sarà un viaggio attraverso foreste e macerie, popolazioni bellicose o diffidenti, ma soprattutto un'odissea interiore alla ricerca della propria identità perduta e della chiave per salvare la civiltà terrestre. Con La città delle illusioni (1967), terzo capitolo del Ciclo dell'Ecumene, Ursula K. Le Guin firma un'opera visionaria che esplora i confini tra percezione e realtà, verità e menzogna.