Benvenuti a Clair-Monde, la città del crepuscolo. Syd Paradine è un poliziotto di serie b, un impenitente alcolista che indaga su un suicidio collettivo di obesi avvenuto in un mondo dove il sole ha smesso di splendere e la corruzione regna. Accanto a questo malandato eroe maudit si schiude una conturbante figura femminile, Blue: una donna che custodisce segreti inconfessabili, ed è una promessa d'amore in un universo senza più speranza. Perché in questo futuro prossimo dove imperano la realtà ipermediatica, il cyber sesso, il culto dell'apparenza, il libero commercio di sostanze psicotrope, la pedofilia e l'eugenetica, tutto sembra essere predisposto in funzione di una felicità obbligata che non ammette eccezioni: il dolore è una macchia, una colpa, un'eventualità da bandire. Ma nell'aria rarefatta e artificiale di questa esistenza Syd Paradine non trova pace.